Wir helfen Ihnen bei Ihrer Vermögensplanung
Durch dramatische Veränderungen im Bereich der Altersvorsorgeplanung
gewinnt das Thema Private Vermögensanalyse und -planung zunehmend an
Bedeutung. Die Instabilität der Vermögenssäulen erfordert eine
professionelle Altersvorsorgeplanung.
Um beruhigt in die Zukunft blicken zu können, sollte jeder über seine
private wirtschaftliche Situation ausführlich informiert sein.
Möchten auch Sie Antworten zu folgenden Fragen?
- Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität?
- Welche Risiken habe ich für mich und meine Familie abgesichert?
- Was passiert, wenn ich arbeitslos werde?
- Wie hoch sind die Altersvorsorgeansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?
- Was kann ich mir im Ruhestand leisten?
Wir geben Ihnen darauf kompetente Antworten. Hilfestellung bieten wir
Ihnen bei der Festlegung der persönlichen Ziele für die private
Vermögens- und Vorsorgeplanung. Wir erstellen für Sie einen
gegenwärtigen und zukünftigen Vermögens- und Liquiditätsstatus. Ob
Selbstauskunft für die Bank oder die Überprüfung der privaten Vorsorge
und der Absicherung für Berufsunfähigkeit und Krankheit - wir kümmern
uns um Ihre Belange.
Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen.
Eine Überprüfung der privaten Vermögenssituation, z.B. eine Prüfung
der Rentabilität von einzelnen Wirtschaftsgütern wie Immobilien oder im
Wertpapierbereich, oder vorzeitige Darlehensrückzahlungen können sich
für Sie lohnen.
Vermögens- und Vorsorgeplanung – für mehr Sicherheit in der Zukunft.
- Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanziellen Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
- Langfristige Prognose für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Szenarien
- Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
- Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
- Schriftliche Fixierung der Ziele
- Beratung bei der Umsetzung
